TOP DOWN EN PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA, ENCANTO AL DESCUBIERTO !

En blog´s anteriores hemos examinado dos enfoques utilizados en la planificación de la demanda y el forecasting, conocidos como: de Arriba hacia Abajo ó Top Down (pronósticos de nivel agregado) y de Abajo hacia Arriba ó Bottom Up (pronósticos a nivel de tienda), (blog Septiembre 2013). Pues bien ! en esta entrega, veremos las principales características y practicas comunes del enfoque Top Down, además de entender porque uno de sus principales “encantos” genera al mismo tiempo complejidad, ineficiencia y cargas de trabajo adicionales en la cadena de suministros y en especial su efecto sobre el aprovisionamiento.

El diagrama ejemplo del enfoque Top Down (blog de Sept 2013 Top Down or Bottom Up), las tiendas en ambas localizaciones geográficas (Catalunya-Andalucia) son atendidas por un centro de distribución ubicado en Madrid, las previsiones son agregadas a nivel de cada provincia para crear una compra global, utilizando este input como la base para pronosticar las necesidades de compras nacionales, lo cual es útil y al mismo tiempo sencillo, sin embargo no genera una foto completa y realista del panorama, impidiendo llegar a niveles de detalles de Cuanto ?, Cuando ?, Donde ? y Que ? se va ha vender en cada Tienda, centro ó establecimiento, evitando así una relación uno a uno, es decir cada sku en cada store.

A este nivel, existen tres factores fundamentales que influencian los requerimientos de compras en toda red de distribución:

1. Ventas futuras.
2. Stock corriente versus Stock deseado en tienda.
3. Tiempos de entrega en tiendas (lead times)

El enfoque de Arriba hacia Abajo se pierde de vista los dos últimos factores (stock y lead times)   que influencian  las necesidades de compras, favoreciendo así las acciones tardías, cantidades escasas, ó por el lado contrario, anticipaciones muy amplias y cantidades elevadas, con sus correspondientes efectos a nivel de perdida de ventas ó excesos de productos, lo que a su vez genera incidencias en el campo comercial, logístico, operativo y financiero, en conclusión afecta en gran medida la capacidad de ”sincronización” de la cadena de suministros, lo cual genera sus correspondientes efectos nocivos en los costos, ventas, márgenes, inventarios  y costos.

Efectos Nocivos del enfoque Top Down en el proceso de Aprovisionamiento

Tal como hemos mencionado, los pronósticos agregados (Top Down) no permiten manejar un reaprovisionamiento de tienda centralizado de manera eficaz y eficiente; por lo tanto otros métodos son necesario para satisfacer esta necesidad, es aquí donde la regla de aprovisionamiento Min-Max tiene su mas frecuente aporte; la tienda establece una cantidad fija máxima, que se debe alcanzar cada cierto punto mínimo de disparo ó lanzamiento, asumiendo unas ventas “constantes” y dando lugar a popular gráfica de “diente de sierra”  que expresa el movimiento del stock en la tienda (ver figura). Sin embargo cuando se presentan patrones de ventas volátiles como las temporadas, ventas promocionales, canibalización de marcas, competencias cercanas y hasta el clima, el resultado del movimiento del inventario puede ser bastante diferente, reflejando situaciones de desabastecimiento como las expresadas en  lado inferior-derecho de la imagen adjunta.

En el ejemplo superior izquierdo, se asume una condición de ventas constantes,  (algo muy poco común en los entorno actuales de mercado) mientras que en su correspondiente del lado derecho se observa un comportamiento atípico, resultado de un pico de ventas no planificado (promoción, estacionalidad, etc.) lo cual puede llevar a la tienda a una posición de falta de stock-rotura, deficiente nivel de servicio, muy posiblemente su efecto económico en ventas perdidas, presupuestos sin cumplir, bajos ROI, deficiente GMROI, etc.

Pues bien muchas organizaciones minoristas que utilizan esta metodología Top Down, deciden cubrir este riesgo con los tradicionales stock de seguridad lo cual genera una inversión adicional en producto que limita la liquidez, aumenta el riesgo de obsolescencia, mayores costos de manejo de inventarios entre otros factores que finalmente erosionan los beneficios, aportando así una respuesta efectiva, mas no eficiente en la gestión del inventario. En otras ocasiones bajo entornos de alta estacionalidad ó actividad promocional se decide fijar  cantidades máximas, lo suficientemente altas como para cubrir los picos de la demanda, llevando al negocio a situaciones similares a lo comentado anteriormente.

Compras y Aprovisionamiento al no tener integrada la gestión de la demanda se ve obstaculizada por la falta de visibilidad, lo cual genera altas ineficiencias en el cumplimiento de las demandas estacionales y promocionales, así como stock´s requeridos que no se ajustan a los cambios de los patrones del consumo. 

Generalmente este tipo de enfoque mantienen un alto nivel de Subjetividad tanto para la consolidación como para su desagregación a nivel operativo (Replenishment), creado además un entorno organizacional que puede restar movilidad de los recursos, flexibilidad en los equipos, así como una alta “dependencia”  de  “gurus” en la organización quienes con un cierto nivel de confianza (muchas veces no calculado) dictan las tendencias del mercado de acuerdo a su percepción y métodos en cierta forma de “caja Negra” para el resto de los involucrados en el proceso de planificación de la Demanda, desfavoreciendo el aprendizaje, innovación, gestión del cambio y mejora continua..

En enfoque Top Down provee de una respuesta simple a la planificación de la demanda que limita el desempeño de los stock, facilitando la permanencia de costos que podrían evitarse dentro de la cadena de suministros.

Lo bueno es que existen otras maneras de hacer las cosas !!!  Posteriormente veremos como el enfoque de gestión de planificación de Abajo hacia Arriba (Bottom Up) ayudan a superar de manera  rentable, fiable, rápida y eficiente las dificultades comentadas aquí.

Si tienes alguna duda en especial o necesitas orientación al respecto envía tus inquietudes al siguiente correo: humbertogalasso@gmail.com o simplemente has tu comentario directamente en el blog.

Hasta pronto,

Humberto Galasso
Retail & Supply Chain
humbertogalasso@gmail.com

EL MEJOR PRECIO ESTA DONDE TU LO QUIERAS ENCONTRAR !!!

Ahí es donde esta el mejor precio !

Desde  los inicios de este blog, el Retail siempre ha sido y será uno de mis temas preferidos, razón por la cual en algún momento podrás encontrar información relacionada directamente con este campo de acción; "El Retail en sus diferentes expresiones" a pesar de que la información que publico esta orientada en un 70%-80%  a la Plantificación de la Demanda y el Forecasting, las ventas al por menor son y serán siempre un motivo para su discusión y análisis, un tema que me apasiona tanto como el DP&F. Pero bueno volviendo a nuestro articulo:

Donde esta el mejor precio ? en Mercadona, en Carrefour, en Eroski, en Día, Alcampo, Leclerc, Lidl, Aldi etc... definitivamente NOOO !!, el mejor precio esta donde el cliente lo quiere encontrar, un menor precio puede estar en la gran distribución como en el comercio de la esquina, hoy en día vivimos abrumados en la Guerra de Precios del Distribuidor-retail-comerciante,  con las ofertas y las promociones que pregonan  "precios locos,", "Locos por los descuentos",  "todos los días precios bajos", "bajamos los precios en mas de  1.000, 2.000, 4.000 xxxx mil artículos ", comparadores de precios,  EDLP (Every Day Low Price) la estrategia masificada por Wal Mart desde sus inicios...etc.., pero la realidad es que cada vez es mas complejo encontrar el "mejor precio"

Pondré un ejemplo; en diciembre del año pasado cuando me encontraba en mi tradicional compra de reyes, decidí ir a por el obsequio de uno de mis hijos, recorrí las cadenas de jugueteria y almacenes de cadenas que por esos días deben recuperar todo lo que no se ha hecho el resto del año, y tal vez por haber salido de forma retardada no encontraba el preciado obsequio, al menos al precio que lo había visto en su momento (3 meses atrás) en mi ruta de compras, decidí buscar en el lugar mas cercano a mi casa la típica Cooperativa ó comercio tradicional de hace 100 años (en realidad tiene mas de 100 años, un gran logro ya por este tiempo) que decidió convertirse en una tienda por departamentos, y cual fue mi sorpresa que paseando por las estanterías de la zona de juguetes, lo encontré !!! justo al frente (cual tesoro anda buscando) y lo mejor de todo al precio de hacia tres meses !!!, y al final inclusive aproveche algo mas y observando los "verdaderos precios de liquidación que pocas veces se ven " -50% decidí llevarme otro par de artículos de colección que quedarían muy bien en mi exhibición personal.

Ese día como en ningún otro ratifique lo que siempre he creído, pero que a veces se puede olvidar, EL MEJOR PRECIO ESTA DONDE EL CLIENTE LO QUIERA ENCONTRAR... !! no esta en X, Y ó Z, esta donde cada uno como cliente este dispuesto a encontrarlo y hasta donde este dispuesto llegar en términos de tecnología, economía, servicio, respaldo y confianza.

Sin embargo yo le añadiría algo mas a esta frase, no solo donde lo quiere encontrar, sino donde "lo puede encontrar" , hasta donde esta dispuesto el cliente a "movilizarse"  para conseguir mas ahorro, aunque a la final el costo del desplazamiento (combustible, desgaste e inclusive peaje) le resulte hasta mas costoso. Vivimos en una tormenta de noticias, comentarios y tendencia, que nos dice, "busca el mejor precio" por algo todas las firmas de tendencia en consumo como kantar, Deloitte, etc., afirman que cada vez nos fijamos mas en el precio antes que en otros atributos y parece que esta tendencia estará llegando a su tope, (pienso que al menos durante este año y el próximo), para dar de nuevo el paso a la compra valorada, donde te detienes a pensar en que es realmente mas económico para ti.

Así las cosas pienso que lo próximo sera volver " la compra valorada ", es decir tengo X cantidad para invertir y quiero sacar lo mejor de esto, por servicio, por status, por precio, por post-venta, por puntos, etc.., sumar todos estos elementos y encontrar el verdadero equilibrio es lo que decidirá la próxima generación de compras, no solo valdrá comprar en el negocio de toda la vida donde el electrodoméstico cuesta un 10% más barato, sino valorando cada ve mas los servicios antes, durante y después, estoy dispuesto a esperar 2 horas para adquirir mi producto ? , en un lugar reducido, oscuro, abarrotado haciendo fila para ver, pagar y retirar...??? Ya veremos, cada uno podrá hacer su valoración, a la final nadie quiere parecer pobre así lo sea, no existe una sola persona que quiera y este a gusto con la pobreza ó su reflejo.

De seguro esta guerra de precios no se podrá ganar con bayonetas y caballos, hoy en día las cosas son diferentes en el entorno del Retail  y hay que actuar también de forma diferente, esto podríamos extrapolarlo no solo a los alimentos ó productos "duros", es algo que aplica hoy en día en todo y para todo tanto productos como servicios.

 Un saludo y buen viaje en esa búsqueda del mejor precio !  en el lugar donde tu lo quieras encontrar !!! ,  hasta podría sonar bien como slogan...

Éxitos,

Humberto Galasso

Supply Chain & Retail

http://www.forecast-solutions.com/

Requerimientos básicos del sistema de DP&F - Planificacion de la demanda y Previsiones

En el anterior articulo, el primero de la serie sobre la Planificación de la demanda en el sector minorista-distribución-retail, se explico en forma breve algunos aspectos relacionados con las metodologías de previsión de Top Down y Bottom Up, así como algunas razones por la cual el enfoque “tradicional, el llamado de Arriba hacia Abajo” prevalece en nuestros días  en muchas organizaciones, tal vez por la sencillez y rapidez para los niveles estratégico, en deterioro de las funciones tácticas y operativas, quien finalmente deben ejecutar las necesidades de productos a nivel de tienda ó punto de venta.

En esta segunda entrega, “Requerimientos básicos de un sistema de Demand Planning & Forecasting- DP&F”, describiremos algunos de los desafíos más comunes presentes en el entorno del Retail-Distribución. Desafíos que en ocasiones pueden ser tan desalentadores que retienen la evolución del proceso de planificación de la demanda limitando al mismo tiempo el proceso de avance necesario para una mejora continua y desarrollo del negocio.

En el diseño de estrategias de planificación de la Demanda para minoristas es importante identificar el conocimiento como unos de los desafíos claves de cara a los procesos de planificación de la demanda, en lugar de aceptar como un hecho consumado  de que las soluciones “perfectas” no siempre se presentan, actualmente los avances tecnológicos de los últimos 10 años han creado soluciones que algunas veces fueron consideradas inalcanzables debido principalmente a las necesidades de inversión

Es importante anotar que de por si la planificación de la Demanda en entornos de Retail es ya un gran reto ! tal vez mucho mas que en otras industrias. Los desafíos se encuentran tanto en la naturaleza de sus ventas como en las características del tipo de negocio. A continuación se mencionan algunos de los factores claves que comúnmente generan complejidad a la Planificación de  la Demanda en el Retail:

• Gran cantidad de SKU y estructura de productos, cientos de miles ó millones de referencia/tienda.
• Amplio numero de localizaciones y centros de distribución, inclusive internacionales.
•  Diferentes formatos de comercialización (Super, Hiper, Conveniencia, hard Dicscount, mayorista, etc)
• Mayor introducción y constante participación de canales online.
• Stock de exhibición “mínimos” requeridos en las tiendas.
• El impacto de las roturas en los históricos de ventas.
• Altas frecuencias y numerosas transacciones pequeñas e inclusive “ceros”
• Ciclos de vida de productos cada vez más cortos
• Diferentes patrones estaciónales y/ó irregulares de comportamiento de las ventas por producto.
• Canibalización de productos en diferentes categorías
• Alta competencia en el sector con participantes mundiales del retail.
• Mayor uso del omnichannel como estrategia comercial.
• Gran actividad promocional, caracterizada por: mas canales de difusión, ciclos de vida cortos, mayor descentralización, diferentes técnicas de marketing , entre otros aspectos.
• Alta sensibilidad a elementos externos como economía, competencias e inclusive el clima.
• Cambios de prioridad en los hábitos de consumo continuados. (precio calidad, servicio, cercania)

Estas características particulares en los entornos de la mayoría de los Retailers crean unos requerimientos específicos de sistemas que cada minorista debe estar en capacidad de solucionar y que podrían resumirse en:

• Un sofisticado (en vez de complejo) sistema automático de pronósticos con la menor manipulación por parte del usuario.   
• Capacidad de Almacenar, procesar y transferir gran cantidad de datos en le menor tiempo posible. 
• Facilidad y posibilidad de introducir elementos de inteligencia de mercados como actividades promocionales, competencias, efectos climáticos, etc.
• Posibilidad de aplicar limpieza de datos, de acuerdo a la fuente y fiabilidad de información, por ejemplo; corregir el efecto stock out. limpiar promociones. 
• Un proceso de clasificación previa de la demanda, es también un método que ayuda enormemente para la generación de previsiones, ya que permite optimizar enormemente los recursos del sistema. 
• Un rango de técnicas de pronósticos disponibles para la amplia variedad de patrones de la demanda experimentadas en los negocios del retail (estacional, intermitente, constante, aleatorio, bajo movimiento, etc.)
• Permitir la selección de modelos de pronósticos cualitativos según un determinado algoritmo de optimización  (Simulación de Monte Carlo, Ajuste de curva, programación lineal, etc.)
• Permitir la practica de simulaciones What if ?, introduciendo cambios en los escenarios posibles, según parámetros del sistema.
• Un marco de informes de altísimo rendimiento, acumulación, desagregación, conversión y confección de reportes.
• Capacidad para Compartir e integrar iniciativas de colaboración entre diferentes roles dentro del negocio.
• Buena capacidad de gestiones de datos de forma Grafica; sin lugar a  duda el análisis grafico apoya en alta medida la gestión de operaciones.
• Indicadores de rendimiento del proceso (Kpi´s) que permita identificar tendencias, prioridad, impacto y su correspondiente valor agregado a la organización en términos de ventas, nivel de rotura ó excesos de inventario.
• Un enfoque de gestión sobre excepciones, que permitan a los planificadores centrarse en aspectos de alto valor agregado ó críticos para la organización.
• Escalable, que es la capacidad para adaptarse de forma rápida y fiable, al tamaño del negocio.
• Posibilidad de incluir análisis estadísticos, tecnologías Big Data y análisis comparativo con el Budget de la organización.
• Opciones que aporten información sobre actividades promocionales, eventos, temporadas, perfiles, etc.

Actualmente existen diversas soluciones tecnológicas que pueden abordar muchos de los requerimientos anteriores y es deber del responsable de esta decisión encontrar el mejor equilibrio entre costo/beneficio para acceder a estas tecnologías, cada vez más necesarias en los entornos empresariales. En la práctica no todos los requerimientos son para todos los clientes, es necesario hacer una evaluación interna para establecer las funcionalidades indispensables y que puede esperar ? y a que costo ?

Tener la anterior información como guía en la selección de una herramienta en DP&F nos será de gran ayuda para cumplir con las expectativas generadas de cara al negocio, apoyando la toma de decisiones en este aspecto.

Muchos saludos y éxitos en vuestras labores.

Humberto Galasso

Consultor DP&F
humbertogalasso@gmail.com

Planificación de la Demanda en Retail; Top Down or Bottom Up ?

Planificación de la Demanda en Retail ; Cual es el mejor enfoque ?

Pocos se atreverían a argumentar que la Planificación de la demanda impacta de forma directa y significativa en la rentabilidad de un negocio y en especial aquellos que fundamentan su negocio en las ventas Retail.  Solo basta pensar en las ventas perdidas y excesos de inventarios (perdida de ingresos e inversiones innecesarias) como una de las consecuencias mas elementales de un pronóstico “débil”, así que no es difícil comprender el gran impacto de estas decisiones en la planificación, el reaprovisonamiento, el inventario y las compras.

La calidad de las decisiones tomadas por los equipos de Compras, Aprovisionamiento y planificación de ventas  tienen un directo e indiscutible impacto en el ROI de la organización y es poco sensato no mejorar de forma constante la tecnología, el proceso y el conocimiento para el desarrollo de esta actividad.

Si bien es cierto el uso de procesos eficaces de Planificación de la demanda en los entornos del retail son cada vez mas usuales, la mejor aproximación no esta siempre muy clara y esto en cierta forma ha creado barreras mentales para su implementación, asumiendo que solo es aplicable para grandes corporaciones, estructuras complejas, sistemas sofisticados o personal ultra-especializado, estos sin lugar a duda son aspectos que pueden “obstaculizar” a cualquier gerente encargado de un proyecto en este campo. Sin embargo la buena noticia es que existen tecnologías y procesos cada vez mas automáticos, flexibles y adaptados a las necesidades de cada  tipo de negocio.

Arriba hacia Abajo – Top Down

Las metodologías de Planificación de la demanda pueden ser divididas en dos grandes escuelas de pensamiento;  de Arriba hacia Abajo (Top Down)  implica desarrollar una planificación de la demanda tipo resumen a un nivel medio, es decir agrupando información por SKU de localizaciones plataformas, zonas o regiones, para luego de haber negociado las cantidades, proceder a la asignación o “impulso” de la demanda de productos y apoyo a las actividades de compras y reposición de las tiendas sin utilizar patrones personalizados. este tipo de enfoque es latamente utilizado en sector moda o en aquellos productos que tiene un alto componente de impulso promocional.

De Arriba hacia Abajo es usualmente la selección para los retailers con ciclos de vida de productos cortos e industrias donde la historia tiene poca relación con el futuro o elevada incertidumbre, sin embargo esas “circunstancias” de alta incertidumbre pueden verse exageradas con facilidad; pensemos en una marca establecida de camisetas  -  las ventas del años pasado pueden ser un elemento efectivo para predecir las ventas del año siguiente. - incluso donde el pasado no es indicador de ingresos futuros los negocios necesitan aún comprar y reponer un producto con base en decisiones tomadas en algún nivel de la estructura de referencias. Este enfoque facilita pero no ayuda en las decisiones tácticas y operativas del reaprovisionamiento, lo que traslada trasladando  i neficiencias en la parte inferior de la red generando resultados que se ven reflejados en altos inventarios, aplicación de descuentos o perdidas de ventas por roturas de stock.

Abajo hacia Arriba -  Bottom Up

Por otra parte la metodología de Abajo hacia Arriba, (Bottom Up)  consiste en elaborar las previsiones teniendo en cuenta el nivel más mínimo de la estructura de producto-tienda  (una referencia en determinada ubicación) lo caul favorece altamente los procesos e agregación por articulo que son muy favorables en la centralización de operaciones.  

Al contar con este enfoque de alto detalle y gran potencial de agregación, conversión  (€-Und) y distribución de la información, nos permite hacer un uso muy eficaz y eficiente en decisiones tales como el  aprovisionamiento continuo,  ya que se cuentan con patrones de la demanda personalizados para cada producto en cada localización (tienda almacén, etc.), asegurando que los factores estacionales y las tendencias se trabajan de forma especifica en cada sitio en especial, permitiendo una mayor flexibilidad, visibilidad y precisión en la cadena de suministro.

En la mayoría de las situaciones las metodologías de planificación de la demanda de Abajo hacia Arriba ofrecen un potencial de mejora  muy superior en el negocio y recientes avances en esas áreas de métodos Bottom up ha tomado grandes impulsos en las empresas lideres de distribución y retail, ya que han logrado experimentar excelente mejoras en la reducción de costos, aumento de niveles de servicio al cliente.

Espero que este articulo haya sido de vuestro agrado y hagas uso de esto de la mejor manera.

Saludos y buena jornada !

Humberto Galasso

Demand Planning & Forecatsing
inventory Management
Replenishment
Purchase

Donde aplican Forecasting los Retailers ?

Esta pregunta, que pareciera ser "lógica" ha estado presente en varias situaciones de mi experiencia como consultor en actividades de Plantificación de la Demanda y Forecasting. Donde aplican Forecasting los retailers ?  algo que para algunos esta completamente claro, pero en otras ocasiones  parece que no...

El retail tradicionalmente manejaba las actividades de Forecasting en los departamentos de Ventas-Marketing, algo bastante lógico de acuerdo a su naturaleza "vender", sin embargo durante la ultima década muchas compañias, han ido migrando esta actividad a los departamentos de Compras y luego a  Logistica-Supply Chain quien actualmente dirige en su mayoría la gestión de este actividad interna, motivado principalmente por la búsqueda del equilibrio entre oferta y demanda, algo indispensable para cuantificar los niveles de rentabilidad brutos esperados en una categoría especifica ó en el conjunto, inclusive me atrevería a decir que el hecho de logística maneje el Forecast apoya el equilibrio de las decisiones y evita la predisposiciónes frecuentes en compras ó ventas, el comprador mas orientado a sobrestimar, para alcanzar mejores margenes-volumen mientras que el vendedor a Subestimar, para cumplir las metas con menor esfuerzo, es por eso que es necesario que alguien equilibre esta balanza y combine realidad con expectativa sin olvidar rentabilidad (ingresos/costos)

Un estudio realizado por la empresa de asesoría en retail  RSR han  demostrado el alto uso de estas tecnicas en procesos de negocios de las áreas de Supply Chain, Compras, Ventas e inclusive Finanzas en la industria del retail.

En orden descendente y considerando el promedio entre LIDERES Y OTROS podemos encontrar el uso continuado, intensivo y efectivo del Forecasting en los siguiente procesos de negocios:

1. Supply Chain Planning
2. Replenishment
3. Business Financial Planning
4. Mechandising Financial planning
5. Assortment planning
6. Mardown Pricing
7. Price Planning and Optimization
8. Space planning
9. Size planning and optimization
10. Channel planning
11. Pack Planning and Optimization

De acuerdo a este estudio se consolida la tendencia del uso de tecnicas de forecasting en retail y su consiguiente dominio en la elaboración del Plan de la Demanda asociado principalmente al área de Supply Chain and Logistic, quien tiene la responsabilidad de integrar los recursos tecnologicos, el proceso y las personas para garantizar la información, actualizar las necesidades y cubrir los requerimientos de la demanda al nivel mínimo del negocio de distribución, tomando en cuenta todos aquellos elementos que pueden afectar estas necesidades (promociones, descuentos, campañas...) y apoyar así las metas de rentabilidad esperadas para el negocio.
 

Esta información combinada con otros recursos como la consultoría especializada ayudan a orientar las decisiones de priorización en las actividades de implantación y su desarrollo "ordenado", ya que resultaría incongruente hacer esfuerzos en el uso de forecasting en procesos de negocio de Pricing or Mardowns (Compras-Marketing) sin antes haber pasado ya por mejoras en Planificación de la demanda, Optimización del Inventario y Replenishment ! aunque estoy seguro que algunos han optado por caminos contrarios a esta hipótesis... hacer las cosas de forma ordenada reducen de manera drástica los riesgos y aumenta los beneficios ó valor agregado de la metodología de manera sustancial.


Saludos y éxitos

Humberto Galasso
Consultor Retail
http://www.slimstock.com/es/